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第一波00后小韭菜正在被空气币收割,FansTime打造共建共享共治的区块链社区

币安等交易所依然具备竞争力,数字货币交易所的下一战场在哪里

First mover isn’t what’s important — it’s the last mover. Like Microsoft
was the last operating system, and Google was the last search engine.

做第一个,不如做最后一个。就像微软是最后一个操作系统,而谷歌是最后一款搜索引擎。

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硅谷大牛 Peter Thiel
在斯坦福创业公开课上说的这句话,被科技圈创业者奉为圭臬,让人们相信,巨头总会被颠覆,来者继往开来。

作者/Tao jin 设计/大脚 排版/Tom

就像今天的数字货币交易所大战。

区间集对发行了自身平台币的5家交易所进行评级,主要从团队、技术/安全、生态三大方面采集各细分维度的数据进行对比。以下是总体排名情况:

目前被 CoinMarketCap
和非小号等统计平台收录的交易所有数百家,未被收录的据自媒体报道甚至有数千上万家。即便是这种情况下,入局者依然乐之不疲。就连旁观者们都不由得感叹,人人都做交易所,这世界需要那么多交易所吗?经济学常识更是告诉我们,交易所行业再暴利,竞争者的涌入也会削薄行业利润,长尾平台更因缺少网络效应而难以为继,可是新交易所依然层出不穷。

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OK、火币、币安,再到
FCoin
等平台快速崛起,让我们觉得,莫非交易所还有机会?

传统交易所积极布局加盟体系,新势力FCoin快速变换玩法降低门槛吸引流量

在这篇文章里,Odaily星球日报尝试回答这些问题。信息量略大,先抛出文章逻辑:

Coinmarketcap的数据显示,目前全球有1639种虚拟货币正在上市交易。“项目少平台多”是数字货币市场的现状。据公开资料显示,6月,全球加密数字货币交易所数量就已超过1000家,其中95%以上的加密数字货币交易所均为中心化交易所,去中心化交易所由于目前技术和使用难度的限制,其发展还在瓶颈,目前在整个市场占比很低。因此本文聚焦在中心化交易所。

先简单梳理行业交易所行业目前战局。

从支付功能上看,中心化的交易所可分为法币交易、币币交易、期货交易三种,其中法币交易所又分场内和场外。

交易所运营似乎不赚钱,为什么有前仆后继者?

由于涉及到各国家或地区的银监法规,一般法币交易所可以交易的法币种类比较有限,目前全球共有24家数字交易所开通法币交易且有交易额产生,6月29日,币安上线了其首个法币交易所Binance
Uganda(币安乌干达)。而币币交易受到的监管相对较松,主流的数字货币交易所都开通了此项功能。

存量市场的机会——大交易所的壁垒究竟是什么?

期货交易风险高,允许杠杆交易,受到各地法规的监管更加严格。其受众面相对较小,因为交易门槛高。目前全球仅9家数字货币交易所开通期货合约业务且有交易额产生。BitMEX是纯期货交易所,也是目前交易量最大的数字货币交易所。

增量市场的机会——交易所行业最大的问题在哪,下一波在哪?

5月,
社区化交易平台FCoin以“交易即挖矿”的新模式横空出世,获客量神速,上线短短半个月就达到一个峰点,其24H的交易量不仅超过了火币、OKEx、币安等知名交易所,甚至超过了第二名到第七名的总和。

交易所大战的下一战场是什么?

在一波急速上涨之后,FT(FCoin平台币)价格不断下跌,说明新进入者小于离场的人,这个时候稳定币价与获客变得同等重要。随后,Fcoin连续发布了多条公告,包括降低返佣比例来变相减少流通量、设立平准基金、公开上币规则(重点是各个项目方需锁定50万FT一年),一定程度上让FT的价格又开始回升。进一步,Fcoin又陆续放出创新板、FCandy(资产池)、FOne(保荐机构入驻并拥有上币规则制定权)、FT权证产品(减缓矿工砸盘,进一步提升FT币价)等几个大招。

战局:头部FCoin崛起,尾部千说混战

Fcoin既让币安、OKEx、火币等这样的大型交易所坐立不安,也让更多的小交易所蠢蠢欲动,众多交易所纷纷效仿“交易挖矿”模式。至此,交易所从概念上出现了分化,被分为“传统”交易所和“创新”交易所。

旁观者以为格局已定,鲶鱼却在此时出现。

火币推出火币云业务,即提供数字资产交易所一站式解决方案,支持合作伙伴搭建数字资产交易所。OKEx启动“数字资产交易所开放共赢计划”,即提供全流程解决方案,帮助合作成员搭建数字资产交易所。币安发布“数字资产交易所联盟计划”,输出币安在数字资产交易领域积累的撮合系统、管理系统、冷钱包系统、热钱包系统、资金清算系统、全球多语言的客服支持,以及全球客户身份识别和反洗钱系统的经验支持。

六月未央,FCoin
带着交易即挖矿而来,仅用 15
天交易量就超过第二至第七名总和,暴涨至全球第一。虽然 Fcoin
并非是第一推出交易即挖矿,却是第一个带火这个概念的交易所。

三大交易所的目的不言而喻,通过输出基础设施来控制加盟进来的交易所,瓜分市场流量,形成自己的护城河。

危机感最强的是头部三家交易所,Fcoin
的出现让其已有的存量市场岌岌可危,用户甚至直接在币安微信群里要求币安也开启交易即挖矿,赵长鹏甚至公开在微博炮轰“交易即挖矿”是资金盘。

BigOne、Bit-Z、TTEX、Xstar等纷纷开始效仿,推出交易即挖矿的模式,但其中过半已停止了此模式或改为分红规则,总的来说是为了减少分出去的利益。激烈竞争下小交易所的生存明显困难,倒闭大潮已经上演。

然而,为了应对交易即挖矿,OK
和币安不得不用迅速招架、反击。OKEx
宣布启动数字资产交易所开放共赢计划,正式宣布介入交易即挖矿模式。币安也于
6 月 21 日晚发公告宣布 Binance 数字资产交易所联盟计划,打造 1000
家“交易即挖矿”交易所。这些无不显示了头部交易所对这波“攻势”的重视,也反映出行业的变幻莫测。

总体而言,传统头部交易所在根据已积累的优势积极布局交易所端的加盟体系,以Fcoin为代表的新势力在降低门槛以吸引项目和用户。

Fcoin 出现,头部平台看到“危”,长尾平台看到“机”。

交易所自身实力和外部数字货币市场景象将决定其平台币的价格走势,交易即挖矿和分红模式在未来一段时间内会成为交易所常态和标配,但中心化交易所整个行业群体利润会被快速拉低,头部平台竞争在加剧。

各中小交易所加紧开发跟进“交易即挖矿”,不完全统计,目前“交易即挖矿”平台已经有数十家。壮烈如某些因技术无法支撑而“出师未捷身先死”,后来者仍对此乐之不疲。

平台币与比特币走势不协同,受安全事件、新规则等影响较大

看似大片亏损,为何仍是兵家必争之地?

交易所发行平台币作为融资手段和交易所社区生态的通证,在生态中流通的最主要作用是投票上币和分红。根据非小号上以“24h成交额”的排名数据,传统交易所前20名中,有7家已发行了平台币,分别是币安、OKEX、火币、ZB、JEX、DigiFinex、Zaif,都是在平台上线较长时间后发行。Fcoin和其平台币FT是同步推出。

新进场的交易所在增加,但并非全都采用“交易即挖矿”。

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这给了行业新的获客的赚钱方式,在这之前,媒体曾经报道的交易所上币费+手续费+割韭菜的“暴利”,在新进者涌入+熊市漫漫的背景下,早已成为过去。

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我们可以来算一笔账,只靠开交易所赚钱,起码要有多少交易量才能盈亏平衡?

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据业内人士测算,基础的撮合清算 +
钱包系统的开发,直接从基础服务商购买的大约需要数百万元。

从头部平台币和BTC的价格走势来看,平台币与BTC并不协同,安全事件、平台新规则等对其价格影响较大。平台币的价值取决于交易所自身的实力,能否获得更多优质的项目及用户量。

新加坡区块链技术服务商 ChainUP 创始人兼 CEO 钟庚发告诉
Odaily星球日报,他们会为客户提供币币交易系统、OTC
系统、期货合约系统等。后续运营“至少至少”需要 10
人团队,包括二次开发、运维、商务、客服等。

平台是有动机和平台币一起成长的,除了融资外,还可利用平台币提高用户粘性和产生广告效应。

Odaily星球日报从交易所服务商 MasterDax
了解到的也类似,不过运维团队的人数就比较飘忽。MasterDax
创始人李成表示,系统交付之后客户如果要好好运营一家交易所,一般需要 30-50
人,这也是大多数中小交易所的团队情况;但老牌交易所云币网在最艰难的时候,仅靠老猫和邱亮两人支撑到了
ICO 崛起的辉煌。

近半年的熊市阴影中,币安的BNB、火币的HT、OKEX的OKB,基本呈缓步上升趋势。大交易所的利润沉淀给币价的看涨提供着基本保障,所以,大交易所的平台币从长远来看,有一定的保值增值潜力。

后续运营如果仅靠手续费,钟庚发和李成均表示一家交易所大概日交易量“ 5000
万”(人民币)就能盈亏平衡,几万用户就能支撑一家交易所。

技术(安全事件、安全合作、安全机制)

在大部分中小交易所都依靠机器人或做市商提供流动性的今天,达到这个量的交易所是行业的少数,绝大多数交易所的生存现状就像何一说得那样。星球日报了解到,即便是某些大交易所,由于成为了黑客的攻击的中心,交易所业务也是“入不敷赔”。

交易所安全事件频发,与互联网被黑客攻击后被用户失去信任不同,数字货币交易所一旦被攻击失去的可能是命(参考Mt.Gox)。作为大量资金的集聚地,交易所如履薄冰,生怕自己成为下一个Mt.Gox,而作为头部的交易所,相对更容易被黑客纳入攻击目标,因为更加有利可图。

在“主营业务”利润寡淡的情况下,如今涌现行业玩家众多,主要有以下原因:

交易所一方面需要加大提升自身技术实力,并与外部安全服务机构合作,一方面也需要完善治理机制,加强预警和应急方案。

1、前期筹备需要一定时间,直至今日上线。交易所行业在初期确实有很多利润空间和机会。有业内人士表示,“现在已经晚了,原来最好的机会是九四之后”。币安正是在当时快速跟进,收获了一波红利;可惜对于九四之后才看到机会的创业者而言,选择自行开发系统的,起码需要几个月,跟进得慢的只能是失之交臂,更别说在币安崛起才看到机会的人。

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2、交易所的门槛较低,技术服务商更进一步降低了门槛。区块链行业中,最为成熟的是挖矿、钱包和交易所,前两者有一定技术壁垒,做项目靠
PPT
融资的时代已逝,对于想进入区块链行业的人而言,交易所属于门槛低+来钱快,无疑是一个还不错的选择。

据报道,“黑暗幽灵”在火币、OKEx、ZB、FCoin上都出现过。

3、交易所几乎是产业链的顶端,在行业中占据极大话语权。交易所主营业务本身可以不赚钱,依靠其在行业中的位置可以找到其他的盈利模式,比如投资,或以交易所作为底层做游戏等。“每个人都不想被割”,尤其对于项目方和资方而言。李成透露,资方是
MasterDax
的重要客户类型之一,他们对亏损并不在意,“孵化了大量项目,有那么多产业”,交易所已成为了必不可少的一个环节。一位币圈老人揭示了行业的秘密:

交易所安全系统架构主要包括冷热钱包隔离、多重签名、两步验证、
密钥保存机制、外部密码审核机制、智能合约代码审计等。交易所也在积极聘用外部团队提升安全系数。

交易所肯定是做到最大最爽。在传统金融行业交易所要中立,但是币圈讲的是话语权,比如媒体、资本,交易所做大了之后有无数种盈利方式。

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4、“交易即挖矿”给了交易所平台币一定使用场景,让发平台币不仅是头部交易所的专利,给交易所盈利带来新场景。原来的交易所依靠上币费、手续费、尾部盈余等赚取收益,即便能与项目方一起共享收益,也只能从中分极小一杯羹,“交易即挖矿”相当交易所自己就是“项目方”,通过回购等手段做市值管理和赚取收益。正如钟庚发所言,“交易即挖矿”靠平台币升值赚钱,只要其所释放的成本和散户进来的速度能获得平衡,就是良性的循环。所谓控制成本即控制币价和币的产量,让其上涨适中,避免暴涨暴跌。  

目前这几个交易所几乎都没有非常清晰的上币规则和标准,交易所的审核机制也是为了匹配自身业务发展规划而定的,各自不一。目前来看,传统交易所在对项目的审核门槛相较之下高于Fcoin,但Fcoin和持有项目资源的机构合作,也能对项目来源起到背书作用。

美高梅游戏官网娱乐 ,火币创始人李林的看法有点类似,他认为交易即挖矿只是一种早期营销模式,相当于把整个平台的未来收益分给早期的贡献者,这种模式确实不具备持续性。他还表示,这种模式应用不好会成为用户很大的危害,如果交易所未获得良性成长,风险巨大。“你要有非常巨大的能力来把控风险,要非常强的能力,在短时间内取得快速的发展,抓住交易挖矿的有效期,让自己成为一个真正的交易所。”

在上币审核上,火币相对规范一些,在给出上币流程外,还推出了“SMARTChain评级要求”。币安官网只给出大致的上币流程,没有给出具体审核标准的指标。OKEX官网对上币流程和上币标准都没有说明。ZB官网给出了上币流程和投票上币标准。Fcoin由保荐机构们(手里有项目)自定,采取先放权上币再根据表现后处理,目前并未说明后处理流程及标准。

至于大交易所“自身”为什么不跟进“交易即挖矿”,业内人士认为是“不能而非不为也”。由于“交易即挖矿”需要依靠币价升值赚钱,BNB
等平台币本身的币价已远超其本身的价值,难以继续拉升。

生态(项目量、用户量、交易量)

5、从业者认为格局未定,交易所行业还有机会。从存量市场中看,新玩法也许能争取现有用户。从增量市场上看,横向交易所在全球范围内的渗透率有待提高;纵向交易所的玩法在分化,衍生品、挖矿、主打不同主网的交易所层出不穷,探讨新的盈利模式。具体这两个市场的机会我们将在下面两部分讨论。

本周四18时,Fcoin的24交易量依然在所有交易所中排名第二,仅次于期货交易所BitMEX,在平台币中排名第一,余下排名依次为币安、OKEX、火币、ZB。但24h交易量变化较大,尤其是Fcoin。

由于上述不同的盈利方式存在,其实某些小交易所只要有一定用户,都可能找到出路。钟庚发总结,交易所还处在行业早期,整个行业还有很大发展潜力。

Fcoin的日均交易额虽然较6月的峰点已有回落,但依然有时候超过币安、OKEX等传统交易所。项目上,OKEX处于领先地位,而ZB最少。而在用户访问量上,币安处于绝对优势地位,一定程度上反应币安的用户生态运营较好,交易的活跃用户更多;也能大致反映出Fcoin的人均交易额相对更大。

数字货币交易所的护城河是什么?

注:月均PV来源为截止6月18日的半年数据

上面说了,兵家必争,皆因有机会,我们先讨论存量市场的机会。

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来源:非小号、各交易所官网、similarweb

争夺存量市场就得与现有巨头抢食,这引出了一个问题:现有大交易所的护城河是什么?

9.4政策来袭,打击的重点之一是法币交易,国内几大交易所纷纷出海。而在成立之初就设计了海外架构、只做币币交易的币安抓住机遇,实现了快速扩张。

首先,交易所的护城河是技术吗?很多自建系统的团队可能会这么说,但现实是:不再是了。

根据similarweb统计,从今年一月以来,币安、OKEX、火币、ZB的访问量都迅速下降,且走势一致,并与比特币的行情走势大致相同。说明随着数字货币行情下降,用户热情和参与度也在下降。

确实,能够承载日均交易量千万级、亿级、十亿级或以上的后台交易系统,完全不是同一回事。钟庚发表示不同交易量所用到的撮合技术也可能完全不同。云币前
CTO 也表示,其难度是非线性增长。因此,他表示,Fcoin
上线“交易即挖矿”之后,后台系统能承载如此惊人的交易量,说明其团队在前期做了非常充分的准备。数家交易所在上线了“交易即挖矿”之后系统卡顿或崩溃。

火币访问量走势

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