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虚增贷款,消金野蛮拉长成下一禁锢中央

银行吸储大战再掀波澜

民营银行四周年大考,风雨五年

摘要:从成立至今已过去四年,17家开业的民营银行中,仅行长一职发生变动的占比就接近三成。除了正常的人事变动,更多缘于公司面临经营限制、业绩难有起色、管理层压力较大
企业退出民营银行筹建、民营银行频换帅等颇具争议的新闻,让民营银行的光环逐渐褪色。在业…

2019年,存款市场并未按照降准的意图,因流动性释放而逐渐趋于平静,而是暗流涌动,这从众多小型银行存款产品的利率定价中可窥见一斑。

  从成立至今已过去四年,17家开业的民营银行中,仅行长一职发生变动的占比就接近三成。除了正常的人事变动,更多缘于公司面临经营限制、业绩难有起色、管理层压力较大

通过统计京东金融APP上对接的几家民营银行存款产品发现,亿联银行推出的一款5年期产品存款利率高达6%。反观其他民营银行,虽然在产品方面不同,但基本上利率均在4%以上,1年期利率在4.8%左右,5年期利率在5%以上,这与各大型银行的存贷款利率相比,多出了2倍有余。

  “企业退出民营银行筹建”、“民营银行频换帅”等颇具争议的新闻,让民营银行的光环逐渐褪色。在业内人士看来,充分利用股东资源优势,寻找差异化定位才是民营银行破解困境的出路

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  网商银行、微众银行等互联网民营银行,通过大数据构建及快速切入的金融服务流量、场景,突破地域限制,获得快速发展

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  代表“先进发展模式”的民营银行已经四周岁了,从目前公布年报的8家银行来看,业绩整体表现亮眼。

除民营银行以外,并未见其他银行有达到或超过年利率6%的。国有银行和股份制银行的3年期大额存单最高约为4.125%,小部分城商行的稍高些也就在5%左右。如此高的存款利率,会不会给民营银行带来一定的压力?

  公开数据显示,截至2017年末,民营银行总资产为3381.4亿元,同比增长85.22%,其中各项贷款余额1444.17亿元,增长76.38%。2017年民营银行总计实现净利润19.67亿元,是上年同期的2.09倍,远远高于传统银行的利润增幅。

事实上,18年底,央行就约见了相关银行、第三方互联网销售平台等机构并进行沟通,实施了窗口指导,主要内容有两点,限制规模和降低利率。的确,目前在京东金融APP上看到的相关存款产品常常是售罄的状态。

  但是《投资者报》记者也注意到,民营银行的光环逐渐褪色。伴随着民营银行的发展,这个市场不乏出现“企业退出民营银行筹建”、“民营银行频换帅”等颇具争议的新闻。与此同时,“一行一店”揽储难、同业依赖程度高等对不少民营银行构成困扰。

那么,为何民营银行不顾成本,设定如此高的利率,而监管又适时的做了窗口指导?

  如何破解民营银行面临的困境?一位业内人士建议,要充分利用股东资源优势,继续寻找差异化定位,借助金融科技手段,才能弥补金融短板。

自2014年第一批民营银行获批至今,我国民营银行总量已经达到17家。在不到5年的时间里,民营银行已开始实现盈利,但各家发展水平参差不齐。

  互联网银行发展快速

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  目前,国内开业的民营银行已经达到17家,按照发展定位,主要分为互联网银行和非互联网银行。互联网银行共有8家,包括微众银行、网商银行、苏宁银行、新网银行、亿联银行、中关村银行、华通银行、众邦银行,前6家由大型互联网公司参股,主要基于互联网技术、数据、平台来开展中小企业小额贷款业务以及消费金融业务。

监管政策由松到紧,暂停民营银行审批

  股东的互联网背景,给这些民营银行带来丰富的资源支持,包括充分的技术、高质量数据构建的大数据体系以及快速切入的金融服务流量、场景。由于互联网模式下的经营模式足够差异化,可以突破地域限制,较快速的形成规模。

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  目前阿里支持下的网商银行和腾讯支持下的微众银行业绩尤为突出。微众银行的拳头产品“微粒贷”,依托微信和QQ为导入端口,提供个人小额信用循环贷款。截至2017年末,旗下微众银行的无担保消费贷款业务“微粒贷”管理的贷款余额逾1000亿元,主动授信客户超1.3亿人,累计借款客户超过1100万人,不良贷款率低于行业平均水平。网商银行则主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户,已经为超过1000万小微经营者提供过贷款服务。

通过梳理,我们发现从10年到18年底,关于民营银行发展的相关文件多达12条。从时间上可以分两个阶段:第一阶段,监管接连出台多项扶持政策,鼓励民营资本进入银行业,由此,民营银行从逐步试点进入快速成长期;第二阶段,强监管模式开启,暂停民营银行审批。16年底,监管要求民营银行的注册资本最低20亿元,给众多想要入场的民营企业吃了闭门羹,与此同时在一定程度上增加了民营银行的抗风险能力。2017年以后,监管暂停民营银行的批复。2018年,央行对“智能存款”窗口指导的规定也进一步表明了监管对民营银行的要求的增强。在监管的制约下,民营银行在发展模式上体现出了一定局限性。

  受益于庞大的流量支持,去年,微众银行总资产为817亿元,比上年末增长57%;营收67.48亿元,同比增长176%;净利润14.48亿元,同比增长261%。短短三年的时间,微众银行就实现了高达14.48亿元的净利润,这在目前已经公布年报的银行中排名第139,前两个年度,微众银行净利润分别为亏损5.8亿元、4.01亿元。

不良率数据亮眼,利润率却略逊一筹

  网商银行尚未公布2017年年报,但是从2016年年报中可见,公司总资产、营收和利润也是处于快速发展通道。2015年网商银行营收为2.52亿元,亏损6874万元,2016年营收增加到26.36亿元,净利润为3.15亿元。

据公开数据显示,2016年,首批试点的5家民营银行逐步实现了扭亏为盈。
2017年,共有10家民营银行实现了盈利。进入2018年后,民营银行各项指标保持良好的发展势头,截止2018年四季度末,17家民营银行已实现净利润45亿,远超2017年全年水平。从盈利能力看,2018年四季度末,民营银行整体净息差为3.49%,远高于银行业平均水平2.41%,这体现了民营银行在客户定位上与其他类型商业银行有显着差异。

  新网银行、中关村银行等互联网银行发展势头也不错,只不过目前运行时间不过一年左右,成功与否还需要时间检验。其中,新网银行的发展策略是以网贷存管为互金机构的连接器,为广发的互联网金融机构提供服务。中关村银行则以北京地区的创新创业企业为服务对象,提供广泛的金融服务。

高增长之外,高息差值得关注。通过统计银保监会公布的《商业银行主要指标分机构类指标情况表》中可以看到,民营银行的净息差明显高于大型商业银行以及股份制商业银行,2018年各季度在3.45%-4.5%之间波动,18年以来虽有所下降,但仍然超过其他银行。其中,营业收入表现较好的两家互联网民营银行数据较为突出。2017年,前海微众银行营业收入总计67.48亿元,净利润为14.48亿元,净息差高达7.02%。2017年,浙江网商银行营业收入42.75亿元,净利润4.04亿元,净息差为5.42%。

  非互联网银行差异化定位

但另一方面,由于民营银行经营时间较短,实现的净利润仍较少,导致整体资产利润率较低。截止到2018年底,民营银行资产利润率为0.91%,同比上升19.7%个百分点,但比大型商业银行低0.1个百分点。

  定位在非互联网银行的民营银行主要股东基本无互联网背景,发展模式主要以细分行业以及供应链的融资需求为切入点,进行对公业务,和区域性的中小型银行的信贷业务类型模式类似。

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  相对互联网银行,非互联网银行的资产规模扩张速度较慢,不及互联网平台下的规模效应。公开数据显示,2017年末,首批开业的非互联网银行天津金城银行、上海华瑞银行总资产分别为188.6亿元、391亿元,而同一时间定位在互联网银行的微众银行、网商银行的资产规模分别为817亿元、700多亿元。

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  不过,虽然非互联网银行的发展速度不及互联网银行,但是就本身来说,部分银行业绩还算可圈可点。

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  截至6月31日,除了微众银行,上海华瑞银行、温州民商银行、天津金城银行、山东蓝海银行、湖南三湘银行、梅州客商银行等6家非互联网民营银行公布了2017年年报。

截至2018年末,民营银行不良贷款余额16亿元,与去年同期相比增长一倍;不良贷款率为0.53%,与大型商业银行1.57%的平均水平相比,低了1.04个百分点。一方面,数据反映出民营银行资产的质量较高,但另一方面,由于目前民营银行的总资产规模较小,在科技方面投入较大,致使民营银行的利润率并无明显优势,反而略逊大型商业银行一筹。

  上海华瑞银行是首批开业的5家民营银行之一。截至2017年年末,该行总资产规模为391亿元,比年初增长26.54%;营业收入为9.83亿元,比年初增长48.7%;净利润为2.53亿元,比年初增长78%。不良贷款率仅为0.049%,2015年、2016年、2017年连续三年对公不良贷款率为零。基于上海本地的优势,上海华瑞银行确立“服务自贸改革、服务科技创新、服务小微市场”的市场定位,设立了“智慧供应链金融、科创生态金融、普惠零售金融”三条特色业务线,积极探索差异化特色服务模式。

资金来源单一,业务发展受限

  温州民商银行定位于小微企业金融服务,开业9个月即实现盈利,去年实现营收3.07亿元,同比增长58%;净利润更是翻番,较2016年增长103%至1.03亿元。需要注意的是,其盈利大增主要来源于投融资收入,由于持有信用债和同业存单,取得了相当好的收益。此外,该行使用资本金以及利润留存,全年开展22.1亿元的投资,收益率保持在6%左右。

众所周知,存贷业务是银行的基本业务,但由于监管政策限制、网点和品牌知名度等问题,民营银行自成立之初,就一直面临存款难题。加上“一行一店”、存贷比等的监管限制,民营银行能够触及到的客户很少,虽说被允许吸收存款,实际上困难重重。

  天津金城银行成立于2015年,以“公存公贷”为特色定位,大力发展中小微企业融资发展,去年营收利润稳步发展。根据年报,2017年,天津金城银行营收6.4亿元,同比增加9.6%;实现净利润1.52亿元,同比增长18.75%。

可能是个人存款数据不好看,17年只有网商银行、华瑞银行和三湘银行公布了个人和中小企业存款数据。

  山东蓝海银行、湖南三湘银行、梅州客商银行均在去年年中对外营业,半年中,就有两家银行实现了盈利。

此外,从五家试点银行的负债结构看,华瑞银行、金城银行和民商银行存款占全部负债比重相对高些,而微众银行和网商银行同业负债占全部负债比重相对较高。

  截至2017年12月31日,湖南三湘银行资产总额为73.49亿元,同比增长139.11%;各项贷款总额30.3亿元,存款总额42.97亿元;营收为1.9亿元,净利润为3955万元。梅州客商银行去年全行总额为66.22亿元,负债46.1亿元,实现股东净利润1225.83万元。山东蓝海银行发展相对逊色一些,没有在半年内实现盈利,其2017年资产总额为103亿元,营业收入7935万元。

可见,当前民营银行负债端多数依赖于股东资金以及同业负债,客户存款占比较低,资金渠道单一,
部分民营银行对包括同业存放、同业拆借、同业存单、卖出回购等在内的短期批发融资方式依赖性较大。

  资料显示,湖南三湘银行是由三一银行主动发起成立的,对自己的定位是根据股东本身优势进行产融结合,深耕产业链金融。梅州客商银行则由上市公司宝新能源、塔牌集团、超华科技等公司出资,以发展普惠金融为着力点,致力于服务“三农两小”、“创业创新”、“长尾客群”和“全球客商”。山东蓝海银行是以服务海洋经济为特色定位的民营银行,致力于打造线上线下融合发展的轻资本、交易性、类互联网化银行。

再加上2014年的“127号文”规定同业负债不得超过银行负债总额的三分之一,民营银行负债比承受着不小的压力。

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